2020年上半年全国房地产企业拿地排行榜

2020年07月01日 来源: 中指研究院
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01

上半年拿地规模同比基本持平,6月拿地处高位


2020年1-6月,TOP100企业拿地总额15169.8亿元,拿地规模同比基本持平。TOP100门槛值升至40亿元,环比增长21.2%。

图:2020年1-6月50家代表房企每月拿地总额

数据来源:CREIS中指数据,中指地主

1-6月过半数房企拿地不输去年。50家代表房企1-6月月均拿地均值为1716.3亿元,略高于2019年月度均值(1706.9亿元)。其中,27家房企2020年1-6月月均拿地金额超过2019年月度均值,奥园、龙光、首开前6个月月均拿地金额较去年增加一倍以上,逆势拿地扩储;23家房企1-6月月均拿地金额不及去年,其中万科前6个月月均拿地金额较去年减少60%以上。

6月房企拿地规模处上半年高位。1-3月,受疫情影响50家代表房企拿地谨慎;4月起拿地力度显著回升,达到近半年最高点,5月略有回调后6月又有所回升。50家代表房企中30家企业6月拿地金额较1-5月均值有所增加,8家企业单月拿地额超过100亿元,其中滨江、佳兆业6月拿地额占前6月总额之比超过50%,华夏幸福、金地、蓝光发展等7家企业在40%以上。

50家代表房企中,19家6月拿地金额较前5个月均值出现下滑,龙湖、龙光下滑超过50%,中海下降超过40%。这部分企业主要由于投资节奏调整,前5个月投资较多,土储充足,后期减轻投资力度。


02

拿地销售比回升,第二阵营企业拿地更积极


图:2020年1-6月50家代表房企各阵营拿地销售比

数据来源:CREIS中指数据,中指地主

拿地数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

销售数据范围:权益销售额


1-6月,房企拿地热度略有回暖,50家代表房企拿地销售比为38.3%,高于2019年水平(32.7%)。疫情影响下,房企销售额同比下降,在融资边际改善和政府部门推地力度加大的背景下,房企拿地仍保持一定积极性,因此拿地销售比较上年有所提升。

分阵营来看,TOP11-20房企投资最积极。前10房企规模持续领先,土储充足,发展更趋稳健,拿地强度最保守,拿地销售比仅有28.4%;而其他三个阵营企业对规模的适度增长仍存在需求,部分企业拿地意愿仍较为积极。其中,TOP11-20房企拿地销售比达55.2%,为各阵营最高,绿城拿地销售比超过100%,旭辉接近70%;TOP21-30房企拿地销售比也显著高于平均值,达49.1%,滨江和蓝光发展均高于80%;TOP31-50房企拿地销售比显著低于平均值,为28.9%。


03

合作拿地权益占比上升,收并购机会仍存


图:2020年1-6月50家代表房企各阵营拿地权益金额占比

数据来源:CREIS中指数据,中指地主

房企合作拿地权益金额占比上升。2020年上半年,50家代表房企拿地权益金额占比均值为79.9%,较2019年上升3个百分点。TOP10与TOP11-20阵营企业拿地权益占比较上年基本持平,TOP21-30、TOP31-50阵营企业权益金额占比均显著上升,远洋、中骏和华发涨幅均高于20个百分点;绿城、佳兆业和仁恒置地下降超过20个百分点。

部分房企通过收并购增加土地储备。2020年3月,金茂以68.5亿元收购中化集团下属武汉化资100%股权,获取青岛、天津、武汉3宗资产,其中天津和武汉项目为已达到预售条件的在建工程。4月以来,绿城以41亿元向新湖中宝发起3起收购,获取位于上海、沈阳、南通的多个项目。


04

布局重点聚焦二线,长三角仍为热点


图:2020年1-6月50家代表房企拿地面积城市等级、区域分布情况

数据来源:CREIS中指数据,中指地主

1-6月,二线城市是房企布局重点,城市群以长三角热度最高。从城市等级来看,50家代表房企1-6月二线城市拿地占比为51.5%,三四线为44%,一线占比为4.5%。从区域来看,企业更倾向于在京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游和成渝五大城市群拿地,占比之和为58.6%,其中长三角热度最高,占比为29%,粤港澳大湾区和长江中游紧随其后,占比分别为9.2%和9.1%。

图:2020年1-6月50家代表房企拿地面积TOP10城市

数据来源:CREIS中指数据,中指地主

杭州热度最高,中西部省会城市与城市群内热点城市颇受青睐。1-6月,50家代表房企拿地TOP10城市中,中西部省会城市占5席,其中西安拿地面积达565.4万平方米,位列第三,重庆位居第六,长沙与郑州也较受欢迎;长三角与粤港澳大湾区城市群各有两个城市上榜,杭州位居第一,苏州、佛山均超过450万平方米,广州近400万平方米,是前十城市中唯一的一线城市。


从各城市群拿地金额来看,长三角热力不减。1-6月,长三角TOP10企业拿地金额2329亿元,依旧位居四区域首位;中西部TOP10企业拿地金额1430亿元,位列第二。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以4212万平方米位居四区域首位,继续领跑。值得关注的是,香港置地今年2月以311亿元拿下上海徐汇区地块,刷新了全国总价地王记录,并凭借该地块摘下上半年长三角拿地金额亚军。


从重点城市拿地金额TOP10房企来看,龙头房企多城发力。绿城中国在多个城市齐发力,分别出现在3个城市1-6月拿地总额TOP10榜单中,与企业的全国化战略布局相契合。滨江集团持续深耕大本营、合生创展深耕北京,分别拿下了杭州和北京1-6月拿地总额冠军;金地重仓长三角核心城市,分别拿下1-6月南京拿地冠军和上海拿地亚军。


图:武汉汉阳区地块


从全国住宅用地成交总价TOP10来看,6月份入榜地块主要集中于一二线城市,成交金额门槛为40亿元。入榜地块中,武汉入榜3宗地块,总成交金额为211亿元,其中汉阳区滨江大道以西地块以总价78亿元占据榜首;杭州入榜2宗地块,总成交金额为112亿元;一线城市中,广州、深圳和上海各入榜1宗地块。另外,三线城市中东莞有1宗地块入榜。




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